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对汉中辖内粮油加工企业风险状况的调查
作者: 汉中银监分局:雷强 刘正平 徐磊    发布于:2016-05-16 14:53:50    文字:【】【】【
 

2015年下半年以来,受经济下行的影响,汉中辖内部分粮油加工企业经营情况恶化,企业及其关联人借贷纠纷迭起,个别企业法人“跑路”,引发了多起群体性事件。汉中银监分局积极配合当地政府及时处置风险,并对辖内粮油加工企业面临的困境和问题,以及可能引发的行业风险进行专项调研。

一、基本情况

(一)辖内粮油加工企业数量多、规模小,以农产品初加工为主。汉中市位于陕西省西南部,素有西北“小江南”之称,是水稻、油菜等主要粮油作物的适生优生区,也是全省最大的稻米、油料生产基地。汉中市共有粮油加工企业800余家,从业人员3万多人。其中市级(含)以上龙头粮油加工企业46家, 占比约5%。大部分加工企业仍以农产品初级加工为主,在整体规模、加工能力、精深加工程度及技术研发等方面与发达地区相比仍有较大差距。

(二)辖内粮油加工企业贷款呈现“双降双升”趋势。一是粮油加工企业有效需求不足,银行贷款投放和存量“双下降”。截至201512月末,全市粮油加工企业贷款余额为12.29亿元,较2014年、2013年相比分别净降0.49亿元、1.84亿元;2015年当年累计投放10.15亿元,较2014年、2013年分别净降1.59亿元、3.61亿元。二是粮油加工企业不良贷款余额和占比“双上升”。2015年末全市粮油加工企业不良贷款余额2.17亿元,较2014年、2013年分别增加0.44亿元、1.87亿元,增幅分别为25.86%647.44%;不良率为17.6%,较2014年、2013年分别增加4.15个百分点、15.55个百分点。

汉中市银行业金融机构粮油加工企业贷款情况表

                                                                                                            单位:万元

 

累计

投放

累计

收回

年末

余额

不良贷款余额

不良率

2013

137,593

138,441

141,356

2895

2.05%

2014

117,474

128,144

127,838

17191

13.45%

2015

101,534

105,061

122,922

21637

17.60%

二、粮油加工企业面临的困难和风险

(一)“两个倒挂”压缩粮油加工企业利润空间。一是生产成本和产成品价格倒挂。连年启动的托市收购政策,使加工企业受原粮成本高和下游产品价格低迷的双重挤压,处于全行业亏损状态。自2014年以来,汉中地区玉米原料收购价格一直维持在每吨2100-2400元的高位,而作为玉米加工成的玉米淀粉自20155月以来,销售价格从最高的每吨3100元急跌至每吨不到2000元,价格倒挂使企业库存严重积压,资金周转困难。二是国内外粮油价格倒挂。我国与国际粮食价格价差明显。自2014年下半年以来,进口玉米与国内临储拍卖玉米持续每吨800-900元的高位价差;越南、泰国进口大米较我国同类大米价格普遍每吨低800-1200元;进口的非转基因菜籽油售价为每吨6,600元,仅为国内自产菜籽油售价的一半。国内粮油加工产品在大市场中没有价格优势,致使产品销售困难,企业经营急剧恶化。

(二)部分粮油加工企业偏离主业,经营陷于困境。调查中发现,个别粮油加工企业在主业未能做大做强的情况下,又盲目投资房地产业,今受油脂和房地产双面困扰,企业资金链紧张,生产经营陷于困境。辖内某知名粮油加工龙头型企业多年来产销两旺,却因在前些年将资金大量投资鄂尔多斯房地产开发项目,最终因资金链断裂引发群体事件,现企业生产处于停滞状态。某县一粮油加工企业为扩大生产盲目屯地,却因产权问题陷入纠纷,致使流动资金严重不足,企业生产陷入了困境。

(三)银行贷款逐渐收紧,民间借贷成本较高,企业融资受双重夹击。近年来,银行业机构为防范粮油市场风险和企业信用风险,对粮油加工企业的信贷审慎性要求不断提高,向粮油加工企业投放的贷款逐渐收紧,部分企业除转向小贷公司、投资公司融资外,还参与民间借贷等融资活动。尽管小贷公司、民间借贷等融资手续简便灵活,但利息高企,加重了企业财务成本。经调查,辖内粮油加工企业借助民间借贷解决临时资金周转是常态,年利率通常在2030%,某粮油加工企业在小贷公司融资年利率高达36%

(四)银行业机构对信贷资金管理缺位。一是贷前贷后调查不到位。存在着对借款企业经营状况和资金流向掌控不到位的问题,加之银企信息不对称,银行难以从深层次掌握和发现企业参与民间融资活动。辖内不少粮油加工企业发生了法人失联或“跑路”事件后,银行才了解到企业一些资金流向和民间融资情况。二是银行对借款人质押品管理缺位。个别贷款合同项下的质押品在监管期间已经被变卖或非法转移。经查,某油脂公司、某粮油专业合作社自行将其质押给某银行的商品菜籽油运出售卖,并挪用销货收入,致使该行的第二还款来源落空。

三、对策建议

(一)粮油加工企业要“三管齐下”,提升竞争合力。一是围绕产品多元化和产业链条延伸的行业需求,结合供给侧结构性改革,积极主动谋创新求发展,加大技改和产品研发力度,向农副产品精深加工转型,适应消费者需求。二是引进现代企业管理模式和经验,健全管理制度和管理流程,提升企业经营管理水平,增强内部竞争力。三是树立品牌意识打造品牌声誉,建立稳固的客户基础,实现企业可持续发展。

(二)银行业金融机构要“两加强一提高”,在坚守风险底线的前提下,积极扶持粮油加工企业走出困境,共渡时艰。一是要加强贷款“三查”以及对抵质押品的管理,全面掌握企业融资情况、经营状况,加强对资金支付和回笼的审查和监控,提高风险管控水平。二是要认真贯彻落实银监会支持小微企业的政策要求,采取一企一策有针对性的应对措施,加强对粮油加工企业的扶持,帮助信用良好且只是暂时面临困境的企业度过难关,积极盘活信贷资产。

(三)地方政府要“三推动”,加大对粮油加工企业的支持。一是大力推动融资担保体系的建立、发展和壮大,建立多元化的融资担保企业和基金,切实解决粮油加工等小微企业融资担保难的问题。二是丰富企业融资渠道,推动辖内符合条件的粮油加工企业在创业板上市,同时探索发展企业债券市场,解决粮油加工等小微企业融资难、融资贵问题。三是努力推进社会信用体系建设,不断完善社会整体法制和融资环境的建设,为小企业融资提供良好的信息平台和法制保障。

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